Police mit Einmalprämie

Beschreibung

Das Standardgeschäft des Brokers ist die Courtagierung für jede Prämienrechnung, jedoch gibt es auch Situationen, wo mit Einmalprämien gearbeitet wird. Wie Sie diese in BAYO verarbeiten erfahren Sie hier.

Ablauf mittels Policenart

Der hier beschriebene Weg gilt für beispielsweise eine Lebensversicherung, wo Sie nur am Beginn eine Prämie erhalten, anschliessend jedoch nichts mehr. Bitte beachten Sie, dass über den nachfolgend beschriebenen Weg keine Rechnungseinträge erstellt werden. Ebenfalls werden aufgrund der Einstellung in der Policenart die so markierten Policen nicht mehr im PVM berücksichtigt.

1. Erstellen Sie eine neue Policenart wie hier beschrieben.
   • Bei Für Courtagenlauf verwenden müssen Sie die Checkbox deaktivieren.
2. Erfassen Sie manuell einen Debitor wie hier beschrieben.

Ablauf mittels Zahlungsart

Bei der nachfolgend beschriebenen Methode wird die Police in dem Prozess des Prämienversands berücksichtigt. Dies jedoch nur einmalig

1. Erstellen Sie eine neue Zahlungsart Einmalprämie wie hier beschrieben.
   • Bei Zahlungswiederkehr (in Monaten) tragen Sie 0 ein.
   • Als Bezeichnung können Sie beispielsweise Einmalprämie verwenden.